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La bande se rend chez Johnny pour lui offrir un sapin de Noël et apprend qu'il n'a pas les moyens financiers pour se faire opérer. Elle cherche alors à réaliser un nouveau miracle de Chrismukkah et Seth propose qu'ils organisent le Bar Mitzvah (cérémonie où un jeune juif, âgé en principe de 13 ans, célèbre sa majorité religieuse) de Ryan, l'argent de la soirée servira à payer l'opération de Johnny. Il baptise son idée le Chrismukkah Bar Mitz-vahkkah. Mais Johnny refuse l'offre, il ne veut pas qu'on lui fasse la charité et préfère se débrouiller seul. Kirsten rend visite à Julie dans sa caravane et suggère qu'elle devrait profiter des fêtes pour mettre Marissa au courant de sa situation.
Seth persuade les autres d'organiser le Bar Mitzvah malgré tout, il veut gommer le sien qui avait été un échec. Lui et Ryan convainquent Kirsten et Sandy de les aider à monter la fête. Kirsten propose qu'on fasse savoir que les fonds soient reversés à l'hôpital. Elle s'y rend avec Julie et croise le Dr Roberts qui veut bien les aider pour la fête, vu qu'il fait partie du conseil d'administration. Alors qu'elle a rendez-vous avec Ryan au resto, Marissa aperçoit Johnny en train de donner de l'argent à quelqu'un. Elle le retrouve peu après sur la plage pour le consoler. Johnny tente de l'embrasser mais elle évite son baiser, le tout sous le regard suspicieux de Ryan.
Convaincu que Johnny est amoureux de Marissa, Ryan ne veut plus l'aider et veut tout abandonner tandis que Kirsten se réjouit de la bonne préparation de la fête. Alors qu'ils décorent le sapin, Summer parle avec son père de sa mère et du moment où elle est partie. Elle lui avoue qu'elle lui manque parfois. Marissa discute avec Johnny de ce qui s'est passé la veille et de l'homme avec qui il était, mais Johnny refuse d'en parler. Sandy demande à Ryan de penser aux gens qu'il va décevoir en refusant de faire le Bar Mitzvah et lui conseille d'agir en homme. Parce qu'elle veut éviter les Newpsies, Julie ne veut pas se rendre à la fête, mais Kirsten sait qu'elle évite Marissa et la convainc de lui dire la vérité. Marissa assure à Ryan qu'il ne s'est rien passé avec Johnny et craint que ce dernier ne soit en danger. Ryan se rend chez Johnny pour l'inviter à la fête. Il en profite pour fouiller sa chambre mais ne trouve rien. Après son départ, Johnny s'empare d'un pistolet.
Julie se rend chez le Dr Roberts pour rencontrer Marissa, mais celle-ci étant déjà partie, le père de Summer l'invite à prendre un verre. Il lui avoue qu'il est sur le point de divorcer à nouveau tandis qu'elle lui apprend qu'elle vit dans une caravane. A la soirée, alors qu'il doit faire un discours, Ryan s'absente pour retrouver Johnny qui a quitté les lieux. Sandy et Seth s'arrangent tant bien que mal pour combler en attendant son retour. Summer et Marissa semblent mieux s'en sortir qu'eux. Ryan rattrape Johnny dans une supérette qu'il s'apprêtait à braquer. Il lui fait comprendre qu'il faut parfois accepter l'aide des gens aisés, comme lui a pu le faire. De retour au Country Club, Ryan commence son speech en rendant hommage aux Cohen. Après son discours, tout le monde –famille et amis- se retrouve sur la piste de danse, Johnny, Julie et le Dr Roberts y compris. Kirsten dit à Sandy que c'est le plus beau Chrismukkah de tous les temps avant de rejoindre les autres.

A la veille de la fin des vacances d'hiver, Summer a le blues et décide de mettre en place une opération pour ramener Marissa à Harbor High. Seth et Summer engagent Taylor dans la bataille car elle possède une grande influence sur les étudiants et Ryan rend une visite au docteur Kim pour lui parler de leurs intentions. Le docteur Kim pense que le conseil de l'école ne changera pas d'avis mais décide de mettre le sujet à l'ordre du jour de la prochaine réunion. Elle donne aussi un coup de pouce à Ryan et lui parle d'un élève exclu qui a été réintégré dans l'établissement il y a 10 ans. Comme la bande a besoin d'un porte parole adulte, Sandy se porte volontaire mais la bataille risque d'être dure car le président du conseil de Harbor est un juge avec qui il a eu des maux dans le passé. A Newport Union, Johnny est à nouveau sur pied et est réengagé dans l'équipe de surf suite à l'exclusion d'un des membres. Kirsten et Julie se rencontrent pour leur première réunion de travail mais Julie se laisse distraire par l'arrivée au club de son futur célibataire préféré : Neil Roberts. Veronica Townsend est furieuse quand elle apprend que Marissa pourrait revenir à Harbor et l'est encore plus quand elle découvre que sa propre fille fait partie de cette mutinerie. Elle interdit immédiatement à Taylor de se mêler de cette histoire, coupant court à la pétition mise sur pied par Seth et Summer.
Johnny passe les tests chez le medecin de la Pacwest mais celui-ci ne lui donne pas le feu vert pour rejoindre à nouveau l'équipe de surf tant que son genou n'est pas remis à 100%. Déçu, il dévaste sa chambre et Chili inquiet prévient Marissa. Suite à cet évènement, Marissa renonce à revenir à Harbor pour aider Johnny à Newport Union. Au Newport group, Matt fait jouer ses contacts et apprend à Sandy que le juge Mercer a un fils qui a des problèmes de drogue mais Sandy n'est pas certain de vouloir utiliser de telles méthodes lors du conseil de l'école. Julie et Neil continuent de se confier l'un à l'autre plutôt que de parler de leurs problèmes à leur fille respective. Summer propose à Seth d'utiliser tout les moyens possibles (même sexuel) pour faire revenir Taylor dans leur équipe "pro- Marissa". Si Taylor n'accepte pas les avances de Seth, elle est pourtant d'accord pour relancer la pétition. Ryan rend une petite visite à Johnny afin qu'il persuade Marissa de revenir à Harbor. Johnny imagine alors une petite histoire avec Chili comme quoi il a réussi à revenir dans l'équipe et part d'ici peu en tournée accompagné de Chili. Marissa restant seule à Union, elle peut ainsi retourner vers ses amis à Harbor. Le soir de la réunion arrive et Veronica Townsend fait un portrait peu brillant de Marissa, jusqu'à ce que Taylor fasse son entrée pour dévoiler une pétition de plus de 500 signatures d'élèves. Julie et Neil défendent ensuite Marissa, puis c'est au tour de Ryan d'évoquer le précédent datant de 1996. Le conseil n'est toujours pas convaincu, Sandy entre dans la salle et fait allusion au fils du juge Mercer et parle de la seconde chance qu'il faut savoir offrir. Le conseil finit par accorder à Marissa cette deuxième chance sous les applaudissements de la salle. Dans le couloir, Julie avoue à sa fille sa situation personnelle pendant que Neil en fait de même avec Summer. Tout les deux finissent par aller prendre un verre alors que les jeunes partent de leur côté. Le juge remercie Sandy de ne pas avoir parlé clairement de son fils et Sandy lui donne l'adresse de celui ci a Los Angeles. Le lendemain Marissa revient à Harbor prête pour l'ultime photo de classe de la promo 2006.

Kaitlin Cooper, qui a beaucoup grandi, revient à Newport à l'occasion des congés d'hiver. Julie et Marissa viennent la retrouver chez les Cohen et Kaitlin demande à sa mère pourquoi ils n'habitent plus à côté. Julie lui montre la caravane dans laquelle elle vit et Kaitlin prend plutôt bien la nouvelle. Celle-ci reçoit un message sur son portable d'un gars qui semble mécontent de son départ. Marissa s'en veut de ne pas avoir gardé le contact avec sa sœur et se rend compte qu'elle n'a jamais été proche d'elle. Elle s'inquiète que Johnny ne réponde pas à ses messages. Au courant de son nouveau business, Veronica Townsend demande à Kirsten de lui fixer un rendez-vous galant avec Neil Roberts et menace de mener la vie dure à Marissa au lycée si elle refuse. Kirsten demande alors à Sandy d'arranger les choses avec Neil, vu qu'il le connaît bien. Au resto, Chili avoue à Marissa que Johnny a fait croire qu'il s'en allait pour qu'elle quitte Union tandis que Kaitlin dit à Johnny que sa sœur n'est pas libre contrairement à elle. Un type nommé Justin se pointe chez les Cohen et demande à voir Kaitlin et Ryan lui répond qu'il ne l'a pas vu depuis longtemps.
Ryan parle de Justin à Kaitlin qui lui répond qu'il n'arrête pas de lui coller aux fesses. Ryan promet de s'en charger et Kaitlin lui demande de ne pas en parler à Marissa. Celle-ci remercie Johnny pour son geste, mais ce dernier lui confie qu'il ne veut plus qu'ils se voient désormais. Sandy appelle Neil pour arranger le rendez-vous avec Veronica et celui-ci accepte. Ryan retrouve Justin au Bait Shop et lui demande de quitter la ville, mais ce dernier ne veut pas s'en aller sans avoir récupéré les 1500 dollars que Kaitlin a volés à son frère. Taylor hurle de joie en apprenant que sa mère va sortir avec le père de Summer et s'imagine déjà être sœur avec cette dernière. Julie surprend Neil et Veronica en train de dîner au Country Club et Marissa est fâchée que Johnny ne veuille plus la voir.
Ryan confronte Kaitlin à propos de son vol et celle-ci explique qu'elle a piqué l'argent au frère de Justin parce qu'il a mis son amie enceinte et qu'il ne voulait pas l'aider financièrement. Neil apprend à Summer qu'il a invité Veronica à la soirée de lancement de New Match, l'agence de rencontre de Kirsten et Julie. Kaitlin invite Johnny à la soirée chez les Cohen où il pourra s'excuser auprès de Marissa. Ryan confie à Marissa l'affaire avec Justin et lui suggère d'en discuter avec sa sœur. Julie avoue à Kirsten qu'elle ressent des sentiments pour Neil et est déçue de le voir avec Veronica. Seth et Summer essayent de trouver un moyen de rompre la relation entre Neil et Veronica tandis que Sandy et Kirsten les mettent au courant de l'arrangement initial. Justin et son frère se pointent chez les Cohen pour récupérer l'argent mais Kaitlin prend la fuite.
Ryan et Marissa retrouvent Kaitlin chez Julie. Kaitlin avoue à sa sœur qu'elle savait que leur mère vivait dans une caravane et qu'elle a volé l'argent dans le but de revenir à la maison pour que leur famille soit heureuse. A la soirée, Seth avoue un secret sur Neil à Taylor que celle-ci s'empresse de partager avec sa mère, provoquant le départ de cette dernière. Seth est heureux que leur plan ait marché et Summer réalise qu'il a fait croire que son père souffrait d'un herpès génital ! Au Bait Shop, Ryan rend les 1500 dollars à Justin et découvre que ce dernier n'était pas venu que pour l'argent mais aussi pour Kaitlin avec qui il sortait. Chez les Cohen, Neil retrouve Julie après le départ de Veronica et l'invite à dîner. Johnny et Marissa se réconcilient. Celle-ci propose à Johnny de reconduire sa sœur. Sur la route, Kaitlin demande à Johnny d'arrêter la voiture puis court vers la plage pour prendre un bain de minuit.

Seth et Summer doivent passer une entrevue pour leur admission à l'université de Brown. Seth réalise alors qu'il pourrait quitter Newport comme il le rêvait il y a encore quelques années, une idée qu'il a tout à coup du mal à gérer. Kaitlin qui va bientôt fêter son quinzième anniversaire passe beaucoup de temps avec Johnny sans en parler à Marissa. Julie et Neil se voient aussi mais Julie se demande si c'est une bonne idée vu la forte amitié qui lie leur deux filles et leur vie personnelle chaotique. Sandy doit défendre un important projet devant le conseil d'administration de l'hôpital pour la construction d'un nouveau bâtiment. Contrairement à ses concurrents qui offrent des cadeaux et des grandes soirées à leurs clients potentiels, Sandy se contente d'une présentation tout en sobriété. Après une dispute avec sa mère qui a oublié son anniversaire, Kaitlin se rend au port pour décompresser en fumant un joint, Seth la rencontre et il semble lui aussi décidé à se détendre. Neil propose à Julie d'utiliser sa propre maison pour fêter l'anniversaire de Kaitlin comme cela, elle pourra rendre sa fille heureuse et en même temps passer du temps ensemble. Au Bait shop, Marissa voit rouge quand elle voit sa sœur en compagnie de Johnny et une dispute éclate entre les deux soeurs Cooper sous les regards de Ryan et Johnny. Kaitlin demande conseil à Ryan car elle aimerait inviter Johnny à sa fête sans incommoder Marissa et elle n'oublie pas de sous-entendre qu'il y a plus que de l'amitié entre eux mais Ryan n'entre pas dans son jeu et pense qu'elle cherche juste un moyen de blesser sa soeur. Afin de se détendre avant son interview avec le responsable de Brown, Seth fume l' un des joints que lui a donné Kaitlin, lorsque Ryan le remarque il tente de remettre sur pied son ami pendant que Summer passe sa propre interview. Sandy n'obtient pas le contrat tant souhaité mais Kirsten l'encourage à ne pas abandonner l'affaire. Sandy obtient un deuxième Rendez-vous qui se solde par un nouvel échec, bien décidé à obtenir le contrat de l'hôpital, il donne son feu vert à Matt pour utiliser sa propre méthode. Celui emmène le client dans son appart avec au menu de la soirée : des filles et des boissons alcoolisées. Marissa n'est pas très contente de voir Johnny arriver à la fête de Kaitlin et s'ennuie ferme. Poussé par Ryan, Seth se rend à Harbor pour son entretien où il croise Summer à la sortie de celui ci qui lui dit que tout s'est parfaitement bien déroulé. Une fois Summer et Ryan partis, Seth hésite à passer l'entretien ou pas et finit par rebrousser chemin laissant attendre son interlocuteur. A la fête d'anniversaire, Kaitlin emmène Johnny dans la chambre de Summer où elle lui demande son cadeau d'anniversaire : un baiser sur la bouche avant qu'ils ne quittent tout deux la fête. Retenus par Marissa, une nouvelle dispute éclate entre les deux soeurs et Kaitlin lui dit ses quatre vérités sans oublier de lui parler des réels sentiments qu'elle éprouve pour Johnny, sentiments que Marissa nie. Seth ment à Summer quand elle lui demande comment s'est passé son interview, n'osant pas lui avouer qu'il a fait demi-tour au dernier moment. La fête terminée prématurément par le départ de Kaitlin, Julie et Neil ont une conversation à coeur ouvert où Neil lui dit qu'il vaut mieux qu'ils n'aillent pas plus loin dans leur relation, leur vie étant déjà bien assez compliquée comme cela. Sandy remporte finalement le contrat de l'hôpital mais il ne semble pas fier de la manière dont il l'a obtenu malgré les félicitations de Kirsten. Marissa, va à la tour de surveillance sur la plage pour réfléchir, Summer également pensive se plonge dans ses documentations de l'université, Ryan s'interroge sur sa relation avec Marissa alors que Seth pour déstresser se rallume un joint.

Seth confie à Ryan qu'il ne s'est pas présenté à l'entretien de Brown et s'en veut d'avoir menti à Summer à ce sujet. Ryan lui conseille d'en discuter avec elle et promet en échange de ne pas parler du joint. Kaitlin demande à Marissa de lui dire qu'elle ne ressent rien pour Johnny mais celle-ci ne répond pas. Julie a le moral en berne en pensant au Dr Roberts et Kirsten propose qu'elles lui arrangent un rendez-vous avec une newpsie. Ainsi, Julie pourra rester proche de Neil et ce dernier réalisera sûrement qu'elle est bien mieux que les newpsies. Seth éveille les soupçons de Summer lorsqu'il parle de son entretien avec une femme alors que c'était un homme. Kaitlin suggère à Johnny de briser la glace avec Marissa. Matt explique à Sandy qu'ils doivent convaincre le conseil des médecins pour finaliser le contrat avec l'hôpital. Il avoue bien connaître la fille du chef du conseil, Maya, et compte utiliser celle-ci, ce qui n'est pas du goût de Sandy. Julie montre à Neil les profils des newpsies et celui-ci semble très intéressé. Kaitlin met Ryan au courant des sentiments de Johnny et des hésitations de Marissa et lui demande de mettre les choses au clair afin qu'elle puisse avoir le champ libre avec Johnny. Ryan retrouve alors Marissa pour lui dire qu'il n'a plus envie de la voir tant qu'elle ne se sera pas fixée par rapport à Johnny.
Summer rencontre la conseillère d'orientation et découvre que Seth ne s'est jamais rendu à l'entretien. Julie informe Kirsten que Neil veut un rendez-vous avec une certaine Laura Cross. Kirsten est désolée pour elle mais Julie ne compte pas en rester là avec le docteur. Chili suggère à Johnny de tenter sa chance avec Marissa. Sandy aperçoit Matt et Maya au Yatch Club. Il avoue à Kirsten que Matt en train de se servir d'elle et promet de lui parler le lendemain. Johnny invite Marissa sur la plage pour lui dire qu'il est amoureux d'elle et lui demande d'y réfléchir.
Summer gronde Seth pour avoir menti à propos de l'entretien. Il lui explique qu'il avait peur de lui en parler. Elle souhaite qu'ils soient honnêtes l'un envers l'autre et lui demande s'il a autre chose à lui dire, et il répond par la négative. Sandy avoue à Matt qu'il ne supporte pas de le voir manipuler Maya. Matt sous-entend qu'il (Sandy) n'est peut-être pas fait pour ce job et Sandy lui conseille de trouver des méthodes plus loyales. Johnny confie à Ryan qu'il a avoué à Marissa qu'il l'aimait et s'en excuse. Julie surveille Neil et Laura Cross en train de dîner mais elle se fait surprendre par Taryn qui passait par-là et Neil finit par découvrir d'un air amusé qu'elle était en train de l'espionner. Kaitlin suggère à Marissa de prendre une décision concernant Johnny. Le soir venu, celle-ci dépose une lettre chez Johnny puis se rend chez Ryan pour se faire pardonner.
Johnny invite Kaitlin à passer la soirée avec lui sur la plage autour d'une bouteille d'alcool. Sandy est en plein doute et Kirsten la rassure en lui disant qu'il saura atteindre son but avec ses méthodes à lui. Seth est en train de fumer un joint lorsque Summer vient frapper à sa porte pour visionner des DVD. Du coup, il l'invite à regarder les films dans le salon. Sur la plage, Johnny commence à boire un peu trop. Il brûle la lettre de Marissa puis se met dans l'idée de grimper une falaise. A la caravane, Julie déprime lorsque Neil se pointe pour lui avouer qu'il ne peut se passer d'elle. Emue, elle lui propose de rester pour dîner. Ryan et Marissa s'embrassent sur le lit lorsqu'ils reçoivent un appel de Kaitlin. Celle-ci commence à être effrayée du comportement de Johnny, qui ne veut pas descendre de la falaise et dont l'état d'ébriété est déjà bien avancé. Seth délire complètement après avoir regardé le film, Summer décide alors de se rendre dans sa chambre et découvre les joints dans son tiroir. Ryan se rend en haut de la falaise tandis que Marissa rejoint sa sœur. Ryan demande à Johnny de descendre avec lui, mais Johnny finit par glisser et tomber dans le vide.